世界已经永远改变了~

原创天玑金渐成2025-08-01 13:04:01意大利

昨天设置的一些卖出节点陆续被触发:

联合健康250.37美元加仓成功、诺和诺德47.68美元加仓成功。诺和诺德设置了40美元的防守价，联合健康没有设置。

生物医药板块普遍下跌，礼来跌2.63%，强生跌1.51%，默沙东跌4.44%…

原因在于川普致函17家主要制药公司，施压要求降低美国处方药品的价格，使之与海外价格齐平。

生物医药板块还是那句话:要往中长期去看，短期内没啥机会。

Meta以780美元的价格减仓5%，这5%属于底仓部分，后续的设置是790、800、810美元分别减仓5%，在780-810价格段合计减仓20%，预计不会那么快触发，需要较长时间;

目前Meta的成本降到了149.34美元，这些设置都触发后，Meta的成本会接近零成本或负成本。

之前谷歌186和192做T部分清仓后，7成底仓一直持有至今，这部分在220美元之前没考虑减仓做低成本/负成本，目前谷歌的成本很低，几乎可以忽略不计。

谷歌反垄断上诉失败，应用商店运营策略将被迫改变，包括允许用户直接下载第三方应用商店等。谷歌的利空还未完全散去，这是我准备长期持有谷歌的原因，中长期来看，谷歌还是很不错的。

苹果盘后上涨2.42%，目前212美元。原因是财报利好，第三财季营收940.4亿美元，同比增长10%，净利润244.3亿美元，同比增长9%;在中国区的收入结束前两个季度的下滑，同比增长4%，营收153.69亿美元。

苹果短期内要修复220以上有难度，需要一定契机，一些利好的刺激，比如在人工智能方面的进步，或新品/芯片等方面的进展。

亚马逊财报很亮眼，第二季度净营收1677亿美元，同比增长13%;净利润182亿美元，同比增长35%，这两项数据都超出市场的预期。

但是，亚马逊盘后还是大跌了6.6%，目前218.6美元。原因在于:

云计算业务AWS净营收309亿美元，同比增长17%，大幅度落后于微软云业务Azure的39%和谷歌云业务的32%;

人工智能工作负载需求激增的背景下，AWS增长落后于微软和谷歌这俩竞争对手，市场会认为AWS正在落后。

我猜到了亚马逊财报利好，却忽略了AWS增速落后竞争对手这点。

亚马逊解决这点，需要做两个工作项:投入更多的时间和资金，建设足够的产能去满足客户的需求;为数据中心搞到充足的电力供应。

得益于这一轮的收益，目前不动产（房产、土地）的占比已经从22%+下降到10%，而美股/股权占比51%，各类保险、美债的占比19%，现金20%…

未来会继续选择向科技靠拢。

我最近半年在努力跟硅谷的朋友学习人工智能的相关知识和应用，获益匪浅。

这轮下跌大买特买科技股，跟我这半年对人工智能认知的进一步提升有密切关注。当然，逢低买入的操作，收益也很丰厚，毕竟连四处调集来的储备资金都在这一轮下跌中消耗过半。

近三十年，有三项改变世界的科技超级工具:

第一个是互联网，它引发了“空间革命”，用虚拟的聚合，跨越了现实的空间;催生出网站编辑、网店店主、网文作者、电竞选手，也引发了唱片谢幕和百货大楼凋零。

第二个是智能手机，它引发的是“时间革命”，让我们的工作、生活、娱乐，无时无刻不线上化;催生出新媒体人、视频主播、带货达人，也荒芜了路边报亭，淘汰掉胶卷和现金。

第三个是人工智能，虽然它目前还在前期的开始阶段，但已经极大提升了效率，改变人类思考和处理问题的方式，由此重塑世界，并有引发“思维革命”的迹象。

科技是第一生产力，如今，世界已经永远改变了。

我不能停留在原地，更新迭代、持续学习，是我所能做的，发挥自身的主观能动性。

… …

昨天和今天，带孩子们在米兰走了走。

米兰是时尚之都，阿玛尼、范思哲、芬迪、普拉达、古驰、华伦天奴、杜嘉班纳、Tods、Moschino等意大利时尚品牌的总部都在这。

米兰也是意大利工业和金融中心，集中了意大利90%的金融交易，最大的证券交易所和博览会也在此。

米兰有大量珍贵的文化艺术遗产及著名古迹:米兰大教堂、维多利亚二世拱廊、斯卡拉歌剧院、斯福尔扎城堡、和平门、达·芬奇名画《最后的晚餐》等。

昨天参观了三个。

米兰大教堂1386年开工，1965年完工，历时5个世纪，主教堂用白色大理石砌成，是欧洲最大的大理石建筑，也是世界上雕塑最多的建筑和尖塔最多的建筑，被誉为“大理石山”。

如果不是亲临现场，很难想象一个工程需要如此之久，大儿子说用语言难以描述它的雄壮，但可以由教堂的大支柱和巨大的空间，看到几百年前高等数学在这片土地上的应用。

仅雕像就有6000多座（外部2000多座），135个高耸的塔尖，其中最高的塔尖（108.5米）是镀金的圣母玛利亚雕像（4米），教堂内部可容纳3.5万人;

达·芬奇为此还发明了电梯;拿破仑1805年也曾在此加冕…

老二问我，这世上真有上帝或佛祖吗？

我说“心之所愿/念、愿念之所寄托，即是上帝/佛祖之所在”，也不知道她能不能懂。

相比法国、意大利这类信奉天主教（基督教的一个教派），我还是更喜欢英国/美国这类信奉新教（基督教的一个教派）的国家，整个社会有向上的力量。

维多利亚二世拱廊，就在米兰大教堂旁边，有象征亚美欧非四大洲的镶嵌画，华丽的穹顶、马赛克镶嵌地板、集中了众多奢侈品牌的购物区，这三个是主要看点。

斯福尔扎城堡在1450年重建（1368年建设被破坏），有图书馆、博物馆、雕刻馆，收藏了很多具有高艺术和历史价值的作品，如图书馆内有1500份名人手稿、雕刻馆有达·芬奇和米开朗琪罗的作品。

达·芬奇曾规划过该堡的水利工程和剧院内的机械结构。

回酒店的路上，小儿子说，他喜欢周游世界，看更多的风景，知更多的历史，遇更多的人。

媳妇调侃他“好吃懒做，就爱享乐”。小儿子一本正经地反驳:

不是，我只是想成为更优秀的自己，但爸爸说了，这要“读万卷书、行万里路、阅人无数，不为权所阻，不为谋所蔽，才有机会看懂世界和自己，从‘本我’中得见‘真我’，知自己是谁、要往哪去、做什么、怎么做”。

这话我去年带他们游历韩日美加澳新等八个地区时说过，没想到他还记得。

就这样吧。

免责声明：本人提供的信息仅供参考，不构成投资建议。本人的交易不代表任何立场；投资者应根据自身财务状况、投资目标等情况自主做出投资决策并承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。

屋萨齐**北京 2025-08-01 13:19:13

机哥，参加工作四年了，感觉人生很焦虑，内外好多压力，对人，对钱，对事，感觉无法突破，怎么办[捂脸]赞 100

作者2025-08-01 13:22:26

焦虑的根源，在于你对现状的不满意，且不知道怎么去破局，心里想而不知道怎么做，往往就会焦虑。焦虑没用，先从赚钱做起，钱会改变很多东西。而赚钱，就先往确定性强的地方去，然后耐心学习和成长。赞 623

Miss 花卷老太广东 2025-08-01 20:14:01

我非常赞同玑哥的话，因为深有感受，当时我在工程单位，先声明，并不是搞性别对立，工作环境和周围的人都非常不友好，我就压力很大，脾气暴躁，面相也很差，后来我就开始考证，慢慢学投资，攒到了人生第一个百万，没有炫富的意思，跟各位大佬比，不值一提，然后突然人生变的从容了很多，性格也变得开朗，也慢慢学会享受人生了，真的超喜欢现在的状态。钱虽然不能给你全部，但是一定会给你底气，让你在一定程度上不被裹挟。赞 147

李泽龙广东 2025-08-01 13:29:34

机哥，国内外资料分析，25，26年广州深圳房价大概率触底回升，机哥觉得是否靠谱啊赞 38

作者2025-08-01 13:31:16

拿什么触底回升？产业就业还是经济？还是无畏精神？起码我不懂，你懂你说说…赞 490

Morris上海 2025-08-01 13:13:17

你小儿子竟然记得那么清楚赞 48

作者2025-08-01 13:17:15

他记性特别好，能说会道，你不一定能说的过他，哈哈哈，最近晚上睡觉，都再让我给他讲我从小到大的故事，让我教他怎么做风险管控，他说他不想以后贫困让自己的媳妇孩子吃苦[破涕为笑]赞 293

00浙江 2025-08-01 13:17:51

Meta以780美元的价格减仓5%，这5%属于底仓部分，后续的设置是790、800、810美元分别减仓5%，在780-810价格段合计减仓20%，预计不会那么快触发，需要较长时间; 这段话不理解，为什么不直接到810再减20%的仓，这样不是收益更厚吗？是不确定能不能到810？赞 30

作者2025-08-01 13:25:09

先赚到确定性强的钱。赞 278

朱以默成安徽 2025-08-01 13:33:22

这就是交易的精髓所在赞 87

heliying湖南 2025-08-01 13:10:08

机哥，联合健康为什么没有设防守价？赞 43

作者2025-08-01 13:13:58

因为我不知道它底部在哪，目前来看247附近算一个支撑点，联合健康加仓多次了，就不设置防守价了，这个价格对我来说，买进来吃息都觉得不错。赞 208

cm上海 2025-08-01 13:18:43

确实，人工智能其实也蛰伏了好久，看了玑哥推荐的*李飞飞的书，想想也是有一个20-30年的积累。结合现在的技术发展，终于有了爆发。想想至少还有10年的发展成熟吧。意是不是可以一直反复拿着nvda*tsm。哈比。对了，玑哥，UNH过1-2个月会到330吗？*赞 42

作者2025-08-01 13:24:28

英伟达和台积电这种个股，都是可以中长期持有的，属于人工智能前期的最大受益股。联合健康318-321是一个很明显的阻力点，要突破这个需要等利空基本上过去，有可能需要三到六个月时间。赞 184

cm上海 2025-10-31 13:58:49

在这里mark一下，就拿着tsm、nvda，逢高减点，增加安全垫；unh已经350了。真的是3个月。赞 4

拉尼亚凯亚超星系团001北京 2025-08-01 13:22:14

在大A上亏的钱，从美股赚回来了，这算不算资产转移？[呲牙]赞 39

作者2025-08-01 13:36:17

算，炒大A的，都是大A的优质资产[旺柴]赞 178

孙非 2025-08-01 13:09:27

作为IT行业从业者，确实在日常工作中使用AI越多，越感觉到剧变就在眼前。目前IT行业从业者受到了大量波及，各大公司都在裁员。不意味着AI只对IT行业从业者影响大，反而是因为IT行业更快的拥抱了AI，这些变化也会更快的节奏影响到传统行业的。赞 120

作者2025-08-01 13:10:32

我也加快了拥抱科技和世界的速度，特别是最近两三年，感触太深了。赞 174

嘉行通信浙江 2025-08-01 13:45:59

机哥，pdd的90-130做多，Cost880-980来回做，都吃到肉啦，就是昨天Cost涨回去了一点点，Cost*准备900左右开始平仓，然后开始做多。感谢机哥哥[吃瓜][吃瓜]赞 49

作者2025-08-01 13:48:43

不客气，还是你们这些老读者上心，会自己在文中找信息，自己找肉吃[强]; 新读者经常反复问一个问题，我厌蠢症都快发作了，唉，我不是私人顾问，不要这样，挺没劲的。还是老读者好，哈哈。就翻到这，我要出门带娃们逛街去了~赞 158

PowerVito北京 2025-08-01 13:21:15

玑哥反复讲做好通识教育，最近一段时间我也在学习这部分内容便于自己开蒙，今后再教孩子。感触很深的是我们的教育体系里有太多求成和非黑即白的部分，这就导致天花板也肉眼可见。文化的沉淀才能带动科技进步，因为有文化和思想才能激发创造力，创新不靠喊，也不是想全面推动就能推动的，这不符合客观规律。欧洲的奢侈品能掌握话语权也是因为他们真的能够做好文化输出、能讲好故事，这也是花了一代又一代人心血的。很感触的是“慢就是快”，玑哥说过：你挖了很多人参都是断的，我只有一根但是完整。你挖了很多坑，而我打出了一口井。赞 102

作者2025-08-01 13:39:12

通识教育太重要了，我最近十年才开始意识到这个问题，差不多是大儿子5岁时（虚岁），还好没错过他的通识教育最佳启蒙年龄。赞 147

白鱼海南 2025-08-01 13:13:33

哈喽老师，figma你怎么看赞 30

作者2025-08-01 13:16:04

FIG我竞购失败，然后看到它直接涨到110+，就不想再买了。80多以内会考虑，45以内闭眼买。赞 141

Jerry上海 2025-08-01 13:11:41

很赞同，从智能机能上网到苹果全面屏后，手机就停滞了，2010~2020几乎让我想不起有什么特别的，感觉都一样赞 38

作者2025-08-01 13:19:42

世界的改变，一开始人们往往很难意识到它正在发生变化。事后回顾，又特别清晰，互联网和IPhone的发布，都改变了世界。人工智能也会如此。赞 137

Tony Lau 30广东 2025-08-01 13:41:34

机哥，礼貌一问，你的起点感觉比较高，是因为家庭出身本身条件比较好，还是说算是白手起家赞 34

作者2025-08-01 13:43:20

我家庭出身非常一般，自己白手起家，是因为读书才改变命运的，可以看看《搞钱》那篇更新。赞 136

蓝海浙江 2025-08-01 15:37:14

机哥可是大户人家出来的，怎么可能一般，可以翻翻前面的文章，有介绍[呲牙]赞 33

作者2025-08-01 13:43:20

我家庭出身非常一般，自己白手起家，是因为读书才改变命运的，可以看看《搞钱》那篇更新。赞 136

蓝海浙江 2025-08-01 15:37:14

机哥可是大户人家出来的，怎么可能一般，可以翻翻前面的文章，有介绍[呲牙]赞 33

作者2025-08-01 16:35:44

祖上有的，在五六十年代已经都献出去了，我父亲他们等于重新开始[破涕为笑]赞 70

子小虎上海 2025-08-01 13:10:14

港股有什么AI科技类的可以长期投资的不？赞 35

作者2025-08-01 13:12:52

港股看看腾讯就差不多了，我也只拿腾讯，其他的都没买。赞 126

作者2025-08-02 00:14:00

420以下可以考虑建仓，520以上可以减仓。赞 45

作者2025-08-01 13:12:52

港股看看腾讯就差不多了，我也只拿腾讯，其他的都没买。赞 126

大黄蜂山东 2025-08-01 15:07:45

机哥，腾讯的买卖和持仓减仓可以展开说说吗？赞 14

作者2025-08-02 00:14:00

420以下可以考虑建仓，520以上可以减仓。赞 45

Centurion北京 2025-08-01 13:16:44

AI已经开始在编程、内容创造等领域开始广泛了应用了*AI浪潮已经甚至开始侵占物理世界（自动驾驶）*这一波AI和加密货币大概是普通人最有希望能抓住参与改变的机会了*赞 48

作者2025-08-01 13:28:17

我现在的仓位，70%都在科技上，收益丰厚，很知足，也很坚信科技改变世界，科技是第一生产力。至于加密货币，之前基本上清空了，现在就跑一跑大饼的量化，收益挺不错的。赞 125

wyz北京 2025-08-01 13:21:29

纯好奇，机哥业务这么广泛，应该跟欧美的一些投资大佬（就是名字能上华尔街日报那个级别的）有交情吧？赞 41

作者2025-08-01 13:37:26

很多都是同行，有交集，也会联系。赞 123

**chhh广东 2025-08-01 13:19:40

请问亚马逊短期还有机会突破240吗？赞 24

作者2025-08-01 13:20:26

短期就是1年内，肯定有机会啊。中期是2-3年，长期是5年起步。赞 103

李民刚-金属高端订制湖南 2025-08-01 13:29:47

对应了下年代，达芬奇发明电梯，我们还是明朝中期，感觉时空有点错位……达芬奇没这么老[捂脸]赞 48

作者2025-08-01 13:30:29

真是他发明了电梯…我也很诧异赞 102

正恰浙江 2025-08-01 17:12:57

奥的斯，现代电梯之父赞 20

作者2025-08-01 13:30:29

真是他发明了电梯…我也很诧异赞 102

正恰浙江 2025-08-01 17:12:57

奥的斯，现代电梯之父赞 20

作者2025-08-01 17:47:44

嗯，达·芬奇发明的那种，应该算机械电梯，算开了“电梯”这个头，而不是真正意义上的现代电梯。赞 38

杨文霖上海 2025-08-01 14:12:04

google的强大我有切实的体会，几年前机缘巧合下做了youtube频道，那里可以说是最理想的视频自媒体平台。创作者只需要注重内容，而不用分心太多。youtube单次播放流量的收入可以达到国内主流的100倍吧。有趣的是，今年我有一个月几乎没在youtube上更新，但依然没有减少什么收入。基本上收入每个月特别稳定，会循环推送老的视频。我还和我爱人说，youtube一个账号做起来，就是一份资产，每个月领钱就行了[破涕为笑]赚的还是美元～这是youtube独有的优势和环境，其他平台难以做到。谷歌搜索自不用说，现在几乎都在用它，浏览器谷歌的使用体验也是最好的。总之，非常看好这家公司。[偷笑]今年也是一直坚定持有～赞 73

作者2025-08-01 15:32:01

嗯，谷歌在一些细分领域的市占率很高，而且护城河也深。赞 100