大干一场~

原创天玑金渐成2024-11-18 17:20:01上海

大饼最近的行情稳在8.7-9.2万美元之间了。

于是，前天把暂停的量化交易恢复了，我刚才看了一眼，三天跑出了12.71%的收益率，有些远高于预期的离谱。

现在不知道大饼会走到什么程度，但只要是不暴涨暴跌，价格相对平稳，对量化交易来说都很有利。

英伟达，美东时间周三就要发布三季度财报，所以临时加更这篇。

市场预期是，三季度英伟达营收330-335亿美元，同比增约84%；净利润182-185亿美元，同比增98%；稀释后EPS为0.75美元，同比增89%

我个人预期可能会比这几项数据略高一些:

英伟达的营收应会在340-350亿美元，净利润190-193亿美元。

目前英伟达股票价格141.98美元，对应PE是66.56。

我个人比较保守的预计是:

到明年底，英伟达的PE会随着增速降低而下调到45-48左右，对应股价在175美元+，增速和上涨最快的时期已经过去，但仍有一定空间。

不过其中有一个很重要的影响股价的点，即新一代Blackwell人工智能芯片能不能在25年初顺利投产和交付。

如果能，再就再看英伟达能否在目前硬件等基础上，做好生态等软件，加深护城河。这样才有利于股价进一步抬升。

英伟达是我目前个人和家庭账户的第一重仓股，在都已经是负成本后，已经很少再关注它股价能涨多少，反而更关注它未来能发展多好。

至于什么是“负成本”，简单来说，就是持有的股票成本等早已套出来，盈利也有一部分落袋为安，账面上剩余的都是浮盈。

一定要记住:

我的观点和操作也不一定正确，仅仅是提供一个角度供观察。

表达我自己的操作思路和方式，是希望大家做个借鉴，不希望大家照搬照抄，这样没有意义。

再高的武功招式，都需要有内功心法搭配，不然徒有其表，不得精髓。

… …

今年除了美股和大饼，我涉及的行业，有三个业务也比较有亮点，写写供参考:

一个是跨境电商。

这个是我前几年借钱给朋友，借成股东（他还了钱，还主动给了股份）。

他这四五年跨境电商做得很不错，主要业务在亚马逊平台，除了从脸书上搞流量，今年还新增了抖音海外平台这个流量渠道。

截止10月底的数据，今年做了约15亿销售额，比去年增长50%+。

未来的挑战，主要是看川普上台后会出什么关税政策，目前海外仓布局已基本完成。

另一个是国内的宠物经济，猫粮猫零食等。

我的蓝金母猫就是朋友送的，当初他为了拉投资，建议我体验一下养猫的快乐。我以前是养狗的，不养猫。

然后入坑了，也给他投了一笔，今年的数据也不错，国产中算比较头部的了，营收很漂亮。

但问题是，利润率和净利润都在下滑，价格战打得比较凶猛，内卷严重。

最后一个是心理咨询方面的业务。

我之前觉得未来几年，文化方面和精神类（心理咨询等）会有不错的发展，所以投了两笔，其中一个项目已经黄了。

这个项目今年的业务增长量在25-30%左右，市场占有率也在急剧拉升，客户以青少年和中年女性为主。

每次看到这种数据，我的感觉都不太好，从上到下各个年龄段的都在背负压力，只能说这明显是有问题的。

现在的小孩子，住的是楼房，玩的是手机，下课不许奔跑，活动被牢牢限制住，培训班一个比一个多，他们在最该体验的年纪，被迫成为了父母阶级焦虑的牺牲品。

对教育和人性半懂不懂的家长以为鸡血是无限的，只要投入了就有回报，如果没有，一定是学习时间不够长，还要少玩一点。

所以我这几年一直在说“鸡娃不如鸡自己”，少鸡娃，给不了他们美好的当下和未来，就尽可能在目前可以的条件下，给他们做点物质兜底的布局。

多少人年初想大干一场，年终证明确实被大干一场。

发展的问题要靠发展解决，绝不能靠开历史倒车、去吃苦受穷解决。

… …

从周六飞大阪到下午回来，这两天四处走了走，不得不说，国人是真多啊。

我看了下数据，据日本出入国在留管理厅上月公布的最新数据:

截至2024年6月末，来自国内大陆地区且中长期定居在日本的中国籍人口，达到84万4187人。

这几年，大阪、东京、京都等几个城市的房子被国人买走了挺多的，我今年四月底到日本考察的时候，说过这部分内容。

我们的媒体说，现在从日本反润回国的人很多，这次我也接触了一些:

出来的主要是中高产+群体，反润的主要是早年到日本打工现已60岁+群体，一来是觉得现在日本赚钱没以前那么容易了，二来是“叶落归根”的故土情怀。

但反润回国的也有再回日本的，主要是离乡背井太久，有些东西不太适应和习惯了。

所以说，人真是个复杂的动物，没有绝对的好与坏，对与错，永远都在选择和取舍。

我一直都提倡，有机会就自己去走走看看、去经历，不要把他人的认知和观点当成自己的，这样会被别人主导自己的三观。

人为什么会有感受和感觉？是因为这是来自世界的反馈，它能最快速地帮你判断出:

你是谁，在哪里，在干什么，你周围是谁，他们要去哪，你又要去哪。

奔跑了才知道累，玩耍过才知道爽，大笑过才知道肚子疼，有了朋友才知道分别会难过，看着喜欢的女孩和别人在一起会苦涩。

生命的底色，是由你受过的伤、摔过的跤、笑过的事、踩过的坑、交集过的人构成的。

就这样吧。

陈耀辉广东 2024-11-18 17:30:19

从去年开始关注你的两个号。其实你骨子你是很爱国的，比起那些只会打嘴炮的所谓“爱国党”喷子，你是基于有清醒认知的理性，实事求是分析问题去谈爱国，以及用实际行动去爱国。赞 158

作者2024-11-18 17:52:31

我要不爱国，早就拍拍屁股走人了，也不会到现在还留在国内，赚美刀给员工发奖金+助学等公益慈善+产业化助农。我生平最讨厌打嘴炮的渣渣，有能力就去做，没能力就闭嘴好好看着。赞 569

哄哄湖北 2024-11-18 17:22:31

牛市结束了？！赞 22

作者2024-11-18 17:24:03

蜗牛也是“牛”对吧？[吃瓜]赞 165

Goldman广东 2024-11-18 17:30:03

慢牛从感情方面来说等于就是女生当你是ATM赞 36

国韭9527浙江 2024-11-18 17:24:59

鸡哥，浪归浪，这边的钟还是要按时上的[旺柴]赞 56

作者2024-11-18 17:29:10

本来是没有更新的，突然想起来答应英伟达财报发布前两三天，我要写英伟达的，所以就加更了这篇；其次就是，这次发现英伟达短期波段已经没有意义，因为对于英伟达来说，很容易卖飞了，所以我就写一年内的预期值比较有参考意义。最后，是玑哥，不是鸡哥，我又不是老鸨，再叫鸡哥，我就把你当鸡儿养[旺柴赞 154

郁小浩江苏 2024-11-18 17:34:54

怎么说呢，看文章的这些内容比大 A 强百倍[旺柴]赞 37

作者2024-11-18 17:35:30

一时间分不清你是在侮辱我，还是在侮辱大A[旺柴]赞 113

奥格瑞拉广东 2024-11-18 17:32:35

天玑兄，借款给别人经营需要注意哪些点呢？明明考察了项目没问题，结果人出了问题。赞 15

作者2024-11-18 17:45:38

借款给别人，看的主要是人，其次才是项目，因为人是借钱的主体。尽量少借钱吧，借钱伤感情，交情变绝交。出了问题后，第一时间咨询律师，固定证据，准备走司法，只能这样了。赞 92

A 殷律师江苏 2024-11-18 21:18:55

事先该履行的程序要有，该签的协议要签，否则后面会很被动赞 16

指尖熊猫湖南 2024-11-18 17:47:17

我发现往往经历比较多的人会慎言，而没出过国的人一天到晚的说外国危险论赞 34

作者2024-11-18 17:54:41

凡事都不止一面，但认知低、经历少的人，往往会一概而论。别跟这些一般见识，浪费精力，人各有命，尊重他人命运。赞 85

凯·凯海南 2024-11-18 17:23:48

早啊，机机，可以聊聊最近拆迁大政策了[撇嘴]赞 20

作者2024-11-18 17:26:10

100万套，分到两三百个城市，每个城市分到的就那么点，聊胜于无。只能看后续会不会加大量吧。赞 77

fang上海 2024-11-18 17:45:47

用鸡娃的钱投资七姐妹，等娃长大，我就是妥妥的富二代她爹。典型的曲线救我，自己成不了富一代，可以成为富二代她爹。赞 34

作者2024-11-18 17:57:19

哈哈哈，我几年前就是这么跟我媳妇说的，那会我的资产只有现在的20%左右，然后让我媳妇不要鸡娃了，除了我专注投资外，她也专注去持有有价值的美股，结果这几年遇到了市场起飞，她现在也好了很多，不怎么鸡娃了，我估计再过两年，她就彻底佛了。赞 72

贝氏弧线山东 2024-11-18 17:31:44

现在的娃课业压力太大，卷的太厉害了，都不知道咋开解。还是努力搬砖，多给孩子营造宽松点环境吧。静候机哥多聊聊育儿经。赞 11

作者2024-11-18 17:48:49

我家娃现在就是每天固定有玩耍的时间，今天说没玩够，请假一天让他玩个够[捂脸]，玩够了，他在学习上自己也很主动和投入。赞 66

旧城以西陕西 2024-11-18 17:29:02

机哥，你感觉国内半导体设备国产化前景咋样？会野蛮生长吗？赞 9

作者2024-11-18 17:30:48

国产化是个趋势，但半导体是短板，所以还在一边临摹一边尝试，有比较长的路要走。赞 63

Ready***江苏 2024-11-18 17:34:51

玑哥，visa和google能不能分享下建仓大概区间，感谢**赞 8

作者2024-11-18 17:37:12

VISA我写过了，260左右我会建仓，不会硬上。谷歌的话，我不知道，如果我没有持仓，那可能155-160左右会考虑。现在的美股，普遍贵，很难下手。很多写过的问题，大家自行翻看历史文章，不要反复提问噢，会很消耗表达欲[捂脸]赞 58

作者2024-11-18 17:37:12

.福建 2024-11-18 18:07:44

大玑哥，辉瑞可以建仓了吧？赞 5

作者2024-11-18 18:08:29

我清仓了，上一篇可以看看家庭账户最新的持仓名单，已经没有辉瑞，评论区有写原因。赞 18

橙子遇到苹果山东 2024-11-18 17:33:26

机哥，教育心理学博士毕业，有啥就业方向吗？因为接触的少，只知道留大学任教这一条路。对于其他就业方向没有概念。赞 10

作者2024-11-18 17:41:19

大学任教固然是一条路，但也不是唯一的路。大多数学心理学的，知的多，行的少，知行合一，还是要去社会上实践，只要放得下身段，医院的精神类、社会上的心理咨询师，其实都可以尝试一下，毕竟这个专业确实比较泛滥，实用性在社会实践中又偏少。赞 52

人间旅者江苏 2024-11-18 17:31:48

机哥，汇率被你一语说中！赞 14

作者2024-11-18 17:47:44

汇率，常年打交道，所以对它的认知相对来说还可以，偏离度不会太大。赞 47

小七北京 2024-11-18 17:23:59

心理咨询，我个人感觉效果有限。比如父母睡不着，操心。其实就是焦虑，这个时候开点药就好了。去心理咨询的话，我个人认为效果有限。赞 24

作者2024-11-18 17:25:08

看每个人的情况吧，这东西，因人而异，有的人确实需要开导和交流，有的人又很抗拒这类，所以跟对症下药一样，因人而异。赞 47

丁丫天津 2024-11-18 19:34:06

心理咨询有效的前提是主动求助，如何让来访者生出“主动求助”的心思才是最难最需要水平的赞 13

作者2024-11-18 17:25:08

看每个人的情况吧，这东西，因人而异，有的人确实需要开导和交流，有的人又很抗拒这类，所以跟对症下药一样，因人而异。赞 47

黄Z凯广东 2024-11-18 17:35:19

我干互联网的个人调研了一下心里咨询方向，发现他们的客户群体主要用户是80后的用户，主打轻咨询缓解焦虑和有人倾听之类的方向。赞 15

丁丫天津 2024-11-18 19:34:06

心理咨询有效的前提是主动求助，如何让来访者生出“主动求助”的心思才是最难最需要水平的赞 13

KF天津 2024-11-18 17:27:00

机哥，其他几个七姐妹，您都预测了涨跌幅，英伟达您怎么看，可以做短吗赞 6

作者2024-11-18 17:33:18

英伟达其实不建议做短期，我之前就说，英伟达接下去以中长期持有为主。因为财报后一般起飞居多，很难捞回来，除非有大利空，不然一般就是卖飞了。赞 46

影影绰绰陕西 2024-11-18 18:04:26

机哥，欧元现在还比较便宜，换欧元怎么样？赞 8

作者2024-11-18 18:07:42

欧元长期趋势一直在贬值，如果你是资产配置考虑，我个人是不建议。如果短线，我没关注短期走势，没法给建议。赞 45

汤海冰**广东 2024-11-18 17:30:24

每次看到这种数据，我的感觉都不太好，从上到下各个年龄段的都在背负压力，只能说这明显是有问题的。[强][强][强] “而且身边的人已经开始被债务覆盖了，这里面大比例的人是被逼的没办法通过银行借贷指望时间换空间，挺过这一段时间，可是借了债解决了暂时的麻烦，又找不到增加收入的出路，债务到期的未来…………”赞 35

作者2024-11-18 17:50:46

唉，很多东西不能深究，只有一声叹息。赞 44